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无人机飞播市场深度调研报告:市场存量巨大,将是下一个风口

发表时间:2019-06-06 作者:2019-06-06

  最近无人机飞播市场大热,受到了广泛关注,各大无人机企业纷纷大步入场,农业无人机界一场新的竞争和投资活动又开始了。

 

  无人机飞播是指利用无人机进行农林牧种子、化肥播撒以及渔业饲料投放,到达提高生产效率、减少人工劳动、减少生产成本的目的。

 

飞播造林

 

  我国飞播的发展史

 

  最初是在1956年,时任广东省委书记、省长陶铸提出了用飞机撒播树木种子造林的设想,随后,湛江市吴川县率先进行了飞播造林试验,拉开了我国飞播市场的序幕。

 

  1979年,我国开始尝试用飞机种草,并在此后的40年间,飞机播造林种草项目在我国各地遍地开花,对于我国生态环境的治理和遏止水土流失发挥了重要作用。

 

  随着市场的成熟,飞播行业也开始规范化发展。2005年3月23日,国家标准化管理委员会、国家质量监督检验检疫总局曾发布了《飞播造林技术规程》,对"飞播"技术进行规范化。

 

  经过多年的发展,飞机播种草工程的效果有目共睹,并且开始由国家层面的统筹开发转变为地方政府的自行招标,全国飞播存量市场进一步被盘活。

 

  2015年,国内首次出现了无人机播撒系统,2017年大疆也发布了一款无人机播撒系统,虽然只是一款概念产品并未上市销售,但是却将"植保无人机播撒"这一概念再次推到媒体与公众聚光灯下。

 

  2019年4月,知名无人机企业极飞科技发布了首款基于滚轴定量+气流喷射技术的智能播撒系统,在市场上再次引起广泛关注。

 

  那么无人机飞播与大飞机、直升机飞播有何区别呢?

 

  首先,大飞机、直升机的载重和播幅要比无人机大得多,适合大面积的作业,但不精准不均匀的缺点也很明显,而无人机则比大飞机更加精准,适合小地块作业(1000亩以下)更符中国农业国情;其次,相比动则几百万、几十万的大飞机、直升机,无人机价格更加低廉,中小企业 / 农场主都能使用得起;第三,在安全性能和可操作性上,无人机相对更安全,另外上手比较容易,无需专业培训,而培养一个大飞机或者直升机驾驶员的时间和资金成本是相当昂贵的。中国幅员辽阔,丰富的农业场景需要各种不同的农业设备,因此无论是大飞机、直升机的大项目、大规模化的播撒作业,还是无人机的精准化、企业化的市场需求播撒作业,都是飞播的其中一种形式,可以相互补充,让飞播市场更加的完善。

 

  无人机飞播市场究竟有多大

 

  播撒市场,事实上可以分为多种细分应用。一个是飞播市场,包括农业、林业、牧业,主要用于农作物、树种和草籽的直播;第二是飞撒市场,主要是撒肥,理论上可以撒化肥、有机肥、土肥,从形状上分可撒颗粒肥、粉状肥和液体肥;第三个应用场景是水产养殖的饲料投送;另外还可以用于播撒融雪剂等救灾用途。

 

  拥有速度和效率两大利器的农业无人机播撒作业,毫无疑问是一个巨大的蓝海市场。

 

  所谓蓝海市场,一是市场空间足够大;二是市场竞争者不多,三是行业还没有进入成熟期,机会很多。

 

  我们先来看看一组数数据:2017年,我国水稻种植面积为4.53亿亩、小麦种植面积为3.6亿亩、玉米种植面积为6.36亿亩、大豆种植面积为1.2亿亩;油菜种植面积1.06亿亩、2018年全国棉花种植面积为5028.5万亩。在北方很多地区还依然在采用人工播撒的方式进行播种。理论上,所有的农作物都可以采用直播的方式,但考虑到产量、田间管理和收获等系统性问题,目前水稻、小麦和油菜等作物的种植上采用无人机直播的较多。

 

  据了解,目前国内已经有30%的水稻采用直播,水稻直播需要先将水稻浸种,长出胚芽后进行播撒。传统离心甩盘式设备会导致胚芽损伤,因此农户的接受度不高。极飞科技最新发布的播撒系统采用滚轴定量+气流喷射技术,创造性的解决了胚芽容易受损的问题。同时,在中国农村人口迅速老龄化的背景下,无人机飞播技术成熟,会大大提高种植户的接受度,在水稻直播上,无人机播撒的比例理论上应该能达到50%,加上其他作物,有可能超过12亿亩直播面积,市场规模高达80亿元。

 

  (图片数据来源于《农业机械》杂志)

 

  而飞播不止是播撒种子,根据极飞科技发布的最新播撒系统看,还可以进行颗粒化肥喷撒。据调查发现,为了能提高作物的产量,农民在作物生长的过程中至少会对其施加2次肥料,有的可能会达到4次。而目前施肥工具主要是人工手撒或者机械,这种施撒的方式效率低,而且不均匀,浪费严重,在国家提倡化肥农药零增长使用的政策下,许多企农药化肥企业都已研发出高浓缩、缓释化更适合无人机喷撒的肥料产品,无人机喷撒作业具有高效率、高精准、可以减少10%的肥料使用的优势,这将有助于进一步打开飞播市场需求。我们按水稻、小麦、玉米、大豆、棉花等这几种主要作物,平均2次的施撒频率,每亩10元的服务费用计算,市场价值可达(4.53+3.6+6.36+1.2+0.5028)亿亩x10元/亩x2=323.856亿元。

 

  我们再来看看草原草籽播撒的前景,中国的畜牧业草场面积约为4亿公顷(60亿亩),草原是西、北部地区维护生态平衡的主要植被,是国家的绿色生态屏障,也是少数民族牧民赖以生存的基本生产资料,并且对于促进牧区经济社会与生态协调发展,促进民族团结,维护生态安全,具有十分重要的意义。因过度放牧、厄尔尼诺现象等历史原因,而目前我国有 70%以上的草场正面临着草地退化的危机,急需进行人工补种,按草原作业费用每亩10元计算,草原飞播市场可达420亿元。

 

  全国水产养殖总面积为7449.03千公顷(约1.12亿亩),淡水养殖面积为5364.96千公顷,近海养殖面积为2084.08千公顷,近年来因劳动力短缺,管理难度加大,越来越多的养殖户倾向于使用智能化设备代替人工。我们同样按照70%比例的养殖区域使用无人机来进行投饲,平均2天一次的喂食频率计算,那么就有142.688亿亩次的市场,即使按照最低作业标准3元/亩次计算,可以达到420多亿元的服务规模。

 

无人机在湖北进行小龙虾飞播投饵

 

  综上所述,我们可以看到无人机飞播作业的市场空间足够大,年作业市场规模超过1240亿元,这仅仅是作业市场,如果再关联到农业生产领域的其他产业链,可能撬动万亿级的市场规模。

 

  无人机商家纷纷入场,飞播将成未来播撒方式主流

 

  目前,我国农业生产播种、施肥的方式主要还是依靠人工或者大型的地面播种机、撒肥机,有极少部分大农场实现了飞机播撒。

 

  而对于传统的播种机、撒肥机来说,播撒市场无疑是个红海市场,竞争激烈程度不亚于拖拉机、联合收获机行业,并且市场上已经出现了寡头垄断,进入的机会成本非常高。但对无人机来说,播撒市场还是一个蓝海,无人机播撒的速度、效率和精准是其最大的优势。

 

  市场规模足够大、竞争还不是很激烈、再加上进入的成本相比较低,所以众多无人机厂家纷纷跨步入场,企图抢占市场先机或者分一杯羹。在日本,农林水产省近日也制订了农业领域普及小型无人机计划,其中就包括研发适合喷洒化肥和播种的直播设备。目前市场上已发布播撒系统的有极飞科技、珠海羽人、大疆农业、北方天途等无人机企业,这些都算是在农业无人机行业进入比较早、经验也比较丰富的企业,他们一致性地发力无人机播撒系统,这无疑也向市场传递了一个重要的信息:无人机飞播市场将会是农业领域下一个风口。

 

  相信在无人机播撒技术不断成熟和行业的共同推动下,飞播市场将会迅速进入发展的快车道,颠覆传统的播撒方式,让农业种植变得更高效。

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